Modul Inventar

Inventar

În Odoo, un Depozit este clădirea/locul real în care sunt stocate articolele. Se pot configura mai multe depozite și puteți crea mutari între depozite. 

O locație, este un spațiu specific din depozit. Poate fi considerată ca o sublocație a depozitului dvs., ca un raft, un rând etc. Prin urmare, o locație face parte dintr-un singur depozit și nu este posibil să legați o locație de mai multe depozite. Se pot configura câte locații sunt nevoie într-un singur depozit.

Locațiile sunt structurate ierarhic. Vă puteți structura locațiile ca un arbore, în funcție de relația părinte-copil. Acest lucru vă oferă niveluri mai detaliate de analiză a operațiunilor dumneavoastră de stoc și organizarea depozitelor dumneavoastră.

Locații

Crearea unei locații

Pentru a crea o nouă locație trebuie accesat Meniul Inventar – Configurare – Locații – click pe butonul Creează

Se completează câmpurile:

1. Nume locație – (ex. Marfă Tablouri Electrice);

Informații suplimentare 

1. Tip Locație (ex. Locație internă);
2. Manager;
3. Merchandise Type -Warehouse sau Store;
4. Se va bifa câmpul Locație retur? și dacă este necesar;
5. Cod de bare, dacă este cazul.

Inventar Ciclic 

Se completează frecvența inventarului în zile.

Accounting Information

1. Cont pentru Inventarul Stocului (Intrare) – se completează contul de intrare pentru locația definită;
2. Cont pentru inventarul Stocului (Iesire) - se completează contul de ieșire pentru locația definită.

Only for Romania

1. Cont de Venit;
2. Cont de Cheltuială;
3. Romania – Stock Valuation Account.

Logistică

După completarea datelor se dă click pe butonul Salvează.

Vizualizarea stocului dintr-o locație

Pentru a vizualiza stocul într-o anumită locație se accesează Meniul Inventar – Configurare – Locații. Se selectează locația dorită și se apasă butonul Stoc curent.

Categorii de produse

Configurare Categorie produse

• Se accesează Inventar – Configurare – Categorie produse – Creează
• Se completează numele categoriei;
• Se salvează categoria;

• Se apasă butonul Editare categorie;

• Se selectează Metoda de cost – First In First Out, Cost mediu sau se lasă Preț standard;
• Se selectează Evaluarea stocurilor – Automata sau Manual;
• Se selectează la Cont Evaluare Stoc – 371 Mărfuri;
• Se poate alege culoarea categoriei. Acest punct este opțional.
• Se salvează Categoria.

Configurare Subcategorie produse

Se urmăresc pașii descriși în Configurare Categorie superioară. Diferența este că această subcategorie nou creată trebuie să aibă completată Categoria superioară.

Transferuri

Creare transfer intern

Pentru a transfera unități dintr-un produs dintr-o locație în alta se accesează Inventar – Operații – Transferuri. Sistemul va afișa lista cu transferurile.  Se apasă butonul Creează:

În fereastra deschise se completează următoarele câmpuri:

• Contact, dacă este cazul;
• Tip operație – ex. Transfer intern, Bon de consum;
• Locația sursă – ex. Wh/ Stock;
• Locația destinație – ex. Marfa Tablouri Electrice; 
• Produsele dorite cu cantitățile aferente transferului.

Se apasă pe butonul Salvează.

Se Marchează de efectuat și se Validează.

Se apasă butonul Aplică.

Astfel, cantitatea va ajunge în locația destinație.

Pentru a tipări diferite documente (ex. Transfer intern) se pot folosi cele două butoane numite Tipăriți.

Transfer in 2 pasi

Se acceseaza  Modul Inventar -  Sectiunea Transfer 2 pasi Slatina-Caracal- Creeaza

 Adaugam produsele, cantitatea dorita- Creare Transfer 

 Alegerea Locatiei destinatiei finale - Confirmare

Pentru al doi-lea tip de miscare:

Accesare sectiunea Receptii transfer Caracal

Daca nu apare cantitatea rezervata, se apasa butonul "verifica disponibilitatea "

Ajustări Inventar

Se accesează meniul Inventar – Operații – Ajustări Inventar, se apasă butonul Creează și se adaugă produsul:

În fereastra deschisă se va adăuga produsul și cantitatea

Inventar (T)

Pentru a porni un Inventar, se accesează meniul: Inventar – Operații – Documente Inventariere 

Se va deschide inventarul prin butonul Creează:

Se completează:

• Numele inventarului;
• Locația inventariată (ex. WH/Stock sau oricare altă locație).

ATENȚIE!! Dacă se dorește inventarierea pe o anumită locație, se sterge WH/Stock prin butonul x și se completează cu locația dorită.

Se apasă pe butonul Pornire Inventar (en. Start Inventory):

În inventarul deschis, vor fi aduse produsule. Cu ajutorul bifei E ok, se pot urmări mai ușor articolele ce s-au inventariat fizic.

Se apasă butonul Validare Inventar (en. Validate Inventory).

Pentru tipărirea Documentului de Inventariere se apasă butonul Print Count Sheet.

Costuri adiționale

Funcția de costuri adiționale în Odoo permite utilizatorului să includă costuri suplimentare(transport, asigurare, taxe vamale, etc.) în valoarea produsului.

Configurare 

Pentru a activa opțiunea de costuri adiționale se accesează Setări – Inventar – Se bifează căsuța Costuri adiționale

Configurarea unui produs pentru aplicarea unui cost adițional

Crearea unui produs de costuri adiționale în Odoo poate fi utilă pentru a include rapid cheltuielile care sunt întotdeauna suplimentare, fără a fi necesar să introduceți manual aceste informații atunci când primiți factura de la furnizor. 

Un produs de costuri adiționale trebuie întotdeauna să fie un tip de produs de serviciu, cu politica de facturare si de control pe cantități comandate. În secțiunea Achiziție se va bifa câmpul Este un cost adițional. Tot de aici se poate selecta metoda de divizare implicată (egal, după cantitate, după cost, dupa masă sau după volum).

Crearea unei comenzi de achiziție

Se accesează meniul Achiziție – Creează cerere de ofertă. Se completează datele furnizorului, referința furnizorului, produsul împreună cu cantitatea acestuia și prețul unitar. După apăsarea butonului Salvează cererea de ofertă va trece în starea de Comandă de achiziție.

Notă!!! Pentru a adăuga costuri adiționale este nevoie de numărul recepției.

Adăugarea unui cost adițional

Pentru a adăuga un cost adițional (ex. Discount), se accesează Inventar – Operații – Costuri Adiționale

Se vor urmări pașii:

Aplică pe – se bifează Transferuri sau Comenzi de producție;

Transferuri/Comanda de producție– se selectează din sistem recepția sau comanda de producție;

1. Se apasă pe Adaugă o linie;
2. Se selectează produsul;
3. Se selectează contul, dacă acesta nu este completat în șablonul produsului;
4. Se alege metoda de separare – ex. egal;
5. Se introduce valoarea cu care trebuie să scadă costul produsului.
6. Se apasă butonul Calculează;
7. Se apasă butonul Salvează;
8. Se apasă butonul Validează.

După validarea costului adițional, sistemul va da automat numărul acestuia.

Pentru a vedea aplicarea costului adițional, în secțiunea Cont evaluare stoc se observă valoarea inițială, valoarea nouă și costul adițional.

ATENȚIE!! Costul adițional se aplică la recepția produsului în locația acesteia. Dacă produsul este transferat dintr-o locație în alta, costul adițional nu se va aplica.

Raport Fișa de magazie

Pentru vizualizarea raportului Fișă de magazie se accesează meniul Inventar – Raportare – Fișa de magazie

• Se alege Locația
• Se alege produsul din sistem (dacă este cazul);
• Se selectează intervalul de timp;
• Se apasă butonul Afișare fișă.

După aplicarea transportului ca un cost adițional, se observă că în raportul Fișă de magazie, costul produsului este actualizat.

Rulează planificarea

Configurarea unei Reguli de comandare

Pentru a seta o regulă de comandare, se accesează meniul Inventar – Produse – Produse :

În lista de produse se vor căuta produsele pentru care se doresc setarea unei reguli de comandare. Acest lucru este posibil cu ajutorul bare de căutare sau cu ajutorul filtrelor/ grupări.

În șablonul produsului se accesează Reguli comandare

Se apasă butonul Creează:

Se va alege 

• Locația – locația unde se va face recepția produsului;
• Cantitatea minimă;
• Cantitatea maximă;
• Cantitate multiplă;

Cât timp stocul este între minim si maxim, sistemul nu va propune comanda de achiziție. Dacă stocul va scădea sub cantitatea minimă, sistemul va propune să se comande cantitatea maximă. 

După definirea unei reguli de comandare se apasă butonul Salvează.

Notă!! În șablonul produsului iconița se va schimba din Reguli comandare în Min. Max

Adăugarea unui furnizor în secțiunea Achiziții

Dacă produsul nu are definit un furnizor, utilizatorul va trebui să il adauge în secțiunea Achiziții. În șablonul produsului se intră în modul de Editare– secțiunea Achiziții – se apasă butonul Adaugă o linie 

Se va completa:

• Furnizor – se adăuga un furnizor existent sau se poate crea unul nou, accesând butonul Creează și Editează;
• Cantitate
• Preț
• Timp total de livrare

Se apasă butonul Salvează.

Notă!!! Comanda de achiziție depinde de furnizorul care este definit în produs. Daca nu este definit furnizorul, sistemul va desemna o activitate către utilizator pentru a lua măsurile necesare pentru a adăuga un furnizor. În cazul în care sunt definiți doi furnizori în șablon de produs, comanda de achiziție se va face pe primul furnizor din listă. Aceștia se ordonează cu ajutorul butonul .

Rulează planificarea

Se accesează meniul Inventar – Operații – Rulează planificarea

Se va deschide o fereastră nouă și se apasă butonul Rulează planificarea

Cererile de ofertă se vor regăsi în meniul de Achiziții.

Notă!! Dacă există o cerere de ofertă în starea de Ciornă (Cdo), sistemul va adăuga linii sau va aduna cantitățile pentru produsele comandate.

Produse

Configurarea unui produs

Se accesează meniul Inventar - Produse - Produse:

Se apasă butonului Creează și se deschide șablonul produsului.  Se vor completa datele:

În secțiunea-ul Informații generale:

• Se completează Numele produsului;

Opțiunile produsului, se bifează Poate fi vândut dacă produsul poate fi vândut către un client/partener, Poate fi achiziționat dacă produsul poate fi cumpărat de la un furnizor.

• Tipul Produsului (stocabil/ consumabil/ service).

• Produs Consumabil, produs pentru care nu doriți să faceți inventarul dar poate fi primit de la furnizor și livrat clientului.
• Produs Stocabil, produs care este administrat cu intermediul inventarului.
• Produs Serviciu, produse nemateriale pe care le furnizați, servicii prestate pentru clienți.

• Politica de facturare (pe cantități comandate sau livrate); 

Politica de facturare este un câmp obligatoriu, selectați Cantități comandate pentru a face factura pe cantitatea comandată din produs sau selectați Cantități livrate pentru a intocmi factura pe baza cantității livrată din produs.

• Cantități comandate: factura de vânzare se va întocmi pe baza cantității comandate indiferent de cantitatea livrată;
• Cantități livrate: factura de vânzare se va întocmi pe baza cantității livrate indiferent de cantitatea comandată. 
  

• Unitatea de măsură – se selectează unitatea de măsură al produsului;
• Prețul de vânzare;
• Taxe Client;
• Cost;
• Categorie produs - se selectează categoria internă din care face parte produsul;
• Referință internă;
• Cod de bare.

În secțiunea Atribute&Variante pentru a adăuga și configura mai multe variante ale unui produs, precum culoare, formă etc.

În secțiunea Vânzări: 

Upsell&Cross-Sell:

• Produse accesorii – se adaugă produsele suplimentare sau produsele accesorii;
• Produse alternative – se adaugă produsele alternative.

eCommerce Shop:

• Categorii se completează cu categoria Web din care face parte produsul; Categoriile Web sunt diferite de categoriile interne, iar un produs poate avea mai multe categorii Web, dar o singură categorie internă;
• Câmpul Stoc epuizat – se bifează dacă se dorește vânzarea fără a mai avea stoc pentru produs;
• Afișati disponibil – se bifeafă dacă se dorește afișarea disponibilității pentru un număr de bucăți;
• Mesaj stoc epuizat – se completează cu un text. Acest text va apărea pe site când produsul nu mai este pe stoc.

Imagini/Video Suplimentare:

Prin apăsarea butonului Add a Media se adaugă Numele Imaginii, Imaginea Produsului și URL Video.

După încarcarea acestora se apasă butonul Salvează &Închide sau dacă se dorește adăugarea altor imagini se apasă butonul Salvează &Creează nou(ă).

Descriere vânzare 

Se completează cu date dorite despre produs.

Secțiunea Achiziții

• Furnizorii de la care se comandă produsul;
• Taxe furnizor;
• Politica control: Pe cantitati comandate/primite.

În secțiunea Inventar se vor seta următoarele opțiuni:

Operații:

• Rute – Cumpăra sau Produție.

Logistică: 

• Responsabil;
• Masă;
• Volum; 
• Manuf. Lead Time; 
• Termen livrare client;

Stoc: 

• Dacă Depozitul este impărțit pe locație, raft, rând, cutie;
• Inventar – se actulizeaza în șablonul produsului ultimul inventar făcut;
• Descriere pentru recepții – reprezintă note ce sunt adăugate în comenzile de primire;
• Descriere pentru transferurile interne - reprezintă note ce sunt adăugate în comenzile de transfer intern;
• Descriere pentru comenzi de livrare - reprezintă note ce sunt adăugate în comenzile de livrare.

În secțiunea Contabilitate:

• Creanțe – Se completează contul de venituri;
• Datorii – Se completează contul de cheltuieli, Contul de Evaluare Stoc, Cont diferență preț.

Secțiunea Alternative.

Vizualizarea stocului pentru un anumit produs

Pentru a vizualiza stocul pentru un anumit produs se accesează Inventar – Produse – Produse și se caută în bara de căutare numele produsului.

În șablonul produsului, se accesează butonul În stoc. 

Dacă produsul se află în mai multe locații, acest buton va arăta stocul pe fiecare în parte. 

Variante de produs

Dacă în sistem sunt configurare și variante de produs pentru a le vizualiza se accesează meniul Achiziții– Produse – Variante de produs. Se va deschide o fereastra cu toate produsele, inclusiv și variantele de produs. Fereastra este deschisă într-o vizualizare de tip listă.

Raport stoc

Se accesează meniul Inventar – Raportare – Raport de stoc:

Se apasă butonul Stoc la data

Se alege data pentru care se vrea Raportare de stoc și se apasă butonul Confirmă.

Astfel, se va afișa o listă cu produsele.

Pentru exportul acestui Raport se apasă butonul și se va descărca documentul într-un format Excel.