Instrucțiuni e-Factura Furnizori

Modulele Deltatech Invoice Receipt și Deltatech Invoice Color sunt destinate utilizării în cadrul sistemului Odoo pentru gestionarea facturilor furnizorilor.

Aceste module generează facturi sub formă de ciorne, iar informațiile acestora pot fi accesate în Modulul de Contabilitate, în secțiunea dedicată furnizorilor și facturilor.

Deltatech Invoice Color

Modulul Deltatech Invoice Color adaugă funcționalități specifice pentru evidențierea liniilor de factură în sistemul Odoo. În mod particular, acesta efectuează următoarele acțiuni:

· Marchează cu culoarea roșie liniile de factură care nu sunt asociate cu o Comandă de Achiziție (Purchase Order) sau o Comandă de Vânzare (Sale Order);

· Marchează cu culoarea galbenă liniile de factură care nu au un produs selectat.

Când produsele provenite din Spațiul Privat Virtual (SPV) nu au toate datele completate sau informații relevante legate de aceste situații vor fi înregistrate în istoricul mesajelor, facilitând astfel identificarea și gestionarea eficientă a potențialelor probleme asociate cu linii de factură sau produse incomplet.

ATENȚIE! După ce cererea de ofertă a fost creată, este responsabilitatea utilizatorului să verifice corectitudinea datelor, inclusiv tipul de produs, politica de vânzare/achiziție și unitatea de măsură.

Aceste caracteristici adăugate de către modulul Deltatech Invoice Color facilitează identificarea rapidă a liniilor de factură care pot necesita atenție specială sau verificare. Utilizatorii pot astfel distinge vizual aceste condiții în mod eficient, reducând riscul de erori și facilitând procesul de gestionare a facturilor în Odoo.

Deltatech Invoice Receipt

Pentru a iniția o cerere de ofertă de la furnizor în vederea atașării ei la factură, urmați acești pași:

1. Accesați Modulul de Contabilitate în meniul principal al sistemului;

2. Navigați la meniul Furnizori și apoi la Facturi;

3. Deschideți factura în stadiul de ciornă la care doriți să adăugați cererea de ofertă;

4. Faceți click pe butonul Acțiune;

5. Selectați opțiunea Add to purchase order (ro Adaugă la comandă de achiziție).

În cazul în care produsul nu este deja înregistrat în sistemul Odoo, acesta va fi creat automat în momentul generării cererii de ofertă. În consecință, linia de factură care era inițial evidențiată în roșu va deveni de acum înainte marcată în culoare neagră.

Accesarea cererii de ofertă se realizează prin intermediul istoricului mesajelor.

Procesul de recepție a mărfii în cadrul sistemului Odoo implică următorii pași standard de achiziție:

1. Editați și completați câmpul Recepție la zzz. Completați cu informațiile corespunzătoare, precum data și locul recepției.

2. Confirmarea cererii de ofertă. Acest pas poate implica, de obicei, un buton, cum ar fi "Confirmă" sau "Validează".

3. Recepția în Depozit. După confirmarea cererii de ofertă, efectuați recepția fizică a mărfii în depozit.

4. Tipărirea NIR-ului.

5. După finalizarea pașilor descriși mai sus, se accesează butonul Facturi Furnizor si se înregistrează factura.

Verificați și completați informațiile necesare, apoi confirmați factura furnizor în sistemul Odoo.

După confirmare, în secțiunea de atașamente vor fi disponibile fișierele PDF, XML și arhiva ZIP.