Modul Contacte
­čö╣


Modul Contacte

Crearea unui Partener

Pentru a crea un Partener, se acceseaz─â meniul Contacte ÔÇô click pe butonul Creeaz─â:

În cadrul formularului de creare a unui client/partener câmpurile obligatorii sunt:

  • Tipul partenerului: poate fi ÔÇ×IndividualÔÇŁ pentru persoane fizice sau ÔÇ×CompanieÔÇŁ pentru persoane juridice;
  • TVA - Codul fiscal al Partenerului.

Pentru ca sistemul să preia automat datele partenerului se va completa Țara (ex. România) și se introduce Codul fiscal al Partenerului:

ATENȚIE!! Se va introduce fără RO, deoarece sistemul va completa automat dacă Partenerul este plătitor de TVA sau nu.

Dup─â completarea datelor Partenerului, se apas─â butonul Salveaz─â.

Notă!! O altă variantă de completare automată este ca în câmpul TVA sa se completeze cu RO12157628 și să nu se completeze nimic în câmpul Țara.

După completarea automată al Partenerului, se observă că au apărut două câmpuri

  • Romania ÔÇô E-Invoincing se bifeaz─â dac─â se folose╚Öte modulul de generare facturi ubl.
  • Romania- Old Name se completeaz─â cu numele vechi ├«n cazul ├«n care Partenerul ╚Öi-a schimbat numele.

├Än partea dreapt─â a ecranului se afl─â c├ómpurile adi╚Ťionale despre persoana fizic─â/juridic─â pe care o crea╚Ťi.

  • C├ómpul Telefon ╚Öi Mobil se completeaz─â cu num─ârul de telefon al clientului/partenerului;
  • C├ómpul Email se completeaz─â cu adresa de email la care se trimit facturile ╚Öi ofertele;
  • C├ómpul Pagin─â Web se completeaz─â cu site-ul web (├«n cazul ├«n care exist─â unul);
  • C├ómpul Limba se completeaz─â cu limba clientului;
  • C├ómpul Etichete se completeaz─â dac─â se dore╚Öte o eviden╚Ťiere a Partenerului.

├Än ╚Öablonul Partenerului exist─â urm─âtoarele sec╚Ťiuni:

Sec╚Ťiunea Contacte & Adrese

Se pot ad─âuga contacte ce ╚Ťin de partener sau alte adrese de facturare ╚Öi livrare. Pentru a ad─âuga aceste detalii, se apas─â butonul Adaug─â:

 

După apăsarea butonului, se va deschide o nouă fereastră în care se va completa datele despre alte adrese/contacte:

  • Se bifeaz─â tipul adresei (Contact, Adres─â de facturare, Adres─â de livrare, Alt─â adres─â, Adres─â privat─â);

  • Se completeaz─â Numele Contactului;
  • Titlu;
  • Func╚Ťia;
  • Date din cartea de identitate (CI, CI Eliberat, CNP);
  • Dat─â na╚Ötere;
  • Gen;
  • Mijloc de transport;
  • E-mail, telefon ╚Öi mobil;
  • Alte note interne.

Se apasă butonul Salvează & Închide. Dacă se dorește o altă adresă se apasă butonul Salvează&Creează nou(ă).

Sec╚Ťiunea V├ónz─âri &Achizi╚Ťii

Pentru a completa date despre v├ónz─âri ╚Öi achizi╚Ťii ├«n cadrul clientului/partenerului pe care dori╚Ťi s─â-l crea╚Ťi.

Vânzări:

  • Agent de V├ónzari;
  • Termene de plat─â - pute╚Ťi selecta termenul de plat─â din lista pe care o ave╚Ťi disponibil─â. Acest termen de plat─â se va propaga ├«n facturile clientului;
  • Liste de pre╚Ťuri - C├ómpul Liste de Pre╚Ťuri se completeaz─â cu o list─â personalizat─â de pre╚Ťuri;
  • Metode de livrare;
  • Cod Client Saga.

Achizi╚Ťie:

  • Termene plat─â;
  • Cod Furnizor Saga;
  • Momento de primire;
  • Moned─â furnizor.

Informa╚Ťie fiscal─â ÔÇô Pozi╚Ťie fiscal─â.

Diverse: Referin╚Ť─â, Pagina Web, Industrie.

Sec╚Ťiunea Contabilitate  

Se completeaz─â Conturile bancare prin ap─âsarea butonului Adaug─â o linie.

 

Dublarea partenerului

Dacă Partenerul există deja în sistem, Odoo va afișa un mesaj ca în imaginea de mai de jos.