Customer Relationship Management (CRM)

Modulul de Customer Relationship Management (CRM) din Odoo este o componentă esențială a sistemului Odoo, care oferă instrumente și funcționalități pentru gestionarea și îmbunătățirea relațiilor cu clienții. Odoo CRM are ca scop să ajute companiile să gestioneze interacțiunile cu clienții, să urmărească vânzările și să îmbunătățească procesele de vânzare.

Configurare Echipe de vânzări

Pentru a crea o nouă echipă de vânzări, accesați CRM - Configurare - Echipe de Vânzări și apoi apăsați pe butonul Creează.

Pe pagina de creare, setați o Adresă de Email Alias pentru a genera automat un lead/oportunitate pentru această echipă de vânzări de fiecare dată când este trimis un mesaj la acea adresă de email unică. Alegeți dacă doriți să acceptați e-mailuri de la Toată lumea, Parteneri Autentificați sau Doar Urmăritori.

Setați un Obiectiv de Facturare dacă această echipă are obiective specifice de venit lunar. Stabiliți un Domeniu pentru a atribui lead-urile/opportunitățile acestei echipe de vânzări bazat pe filtre specifice, cum ar fi țara, limbajul sau campania.

Pentru a adăuga membri la o echipă de vânzări, apăsați pe butonul Adăugă din secțiunea Membri atunci când editați pagina de configurare a echipei de vânzări. Selectați un agent de vânzări din meniul derulant sau creați un agent de vânzări nou.

Notă!!! O persoană poate fi adăugată ca membru de echipă sau Lider de echipă la mai multe echipe de vânzări, permițându-le astfel să aibă acces la toate fluxurile de lucru de care au nevoie.

Configurare Tipuri de Activitate

Se accesează meniul Configurare - Tipuri de Activitate. Aici, veți vedea o listă de tipuri de activități existente sau puteți adăuga tipuri de activități noi. Pentru a adăuga un tip nou, apăsați pe butonul Creează.

În fereastra de configurare, completați detaliile tipului de activitate. Aceste detalii pot include nume, categorie (de exemplu, întâlnire, apel telefonic, e-mail, etc.), prioritate, notificare și alte setări specifice.

După ce ați configurat tipul de activitate conform preferințelor dvs., asigurați-vă că apăsați pe butonul Salvează.

Notă!!! În aceeași secțiune de configurare, puteți edita sau șterge tipurile de activități existente sau puteți crea altele noi, în funcție de nevoile dvs.

După configurarea tipurilor de activități, acestea vor fi disponibile pentru utilizatori atunci când înregistrează activități în cadrul modulelor CRM sau ale altor module Odoo, cum ar fi Vânzări sau Proiecte. Utilizatorii pot selecta tipul de activitate potrivit pentru fiecare interacțiune și pot urmări activitățile în sistem. Configurarea tipurilor de activități permite o gestionare mai eficientă a interacțiunilor cu clienții și o mai bună urmărire a activităților de vânzări și servicii.

Configurarea Etichetei

Etichetele reprezintă o modalitate de a grupa și clasifica datele în funcție de anumite caracteristici, teme sau criterii comune. Etichetele sunt utilizate pentru a organiza și identifica mai ușor contactele, oportunitățile de vânzare, activitățile sau alte înregistrări din CRM.

Utilizatorii pot eticheta activitățile (cum ar fi apelurile telefonice sau întâlnirile) cu etichete care indică nivelul de prioritate sau starea activității. Acest lucru ajută la gestionarea și urmărirea activităților în funcție de importanță.

Se accesează meniul Configurare ‣ Etichete. Pentru a adăuga o etichetă nouă, utilizați câmpul de introducere a numelui etichetei și apăsați Enter sau faceți clicl pe butonul Salvează.

După ce ați creat eticheta, aceasta va fi disponibilă pentru a fi asociată cu contacte, oportunități, activități sau alte înregistrări din modulul CRM.

Configurare Motivele pierderii

Configurarea motivelor de pierdere (sau motivele pentru care o vânzare nu a fost încheiată cu succes) în modulul CRM al platformei Odoo vă ajută să urmăriți și să analizați motivele pentru care anumite oportunități de vânzare nu au avut succes. Se accesează meniul Configurare - Motivele pierderii.

În fereastra de gestionare a motivelor de pierdere, veți vedea o listă de motive existente sau un câmp pentru a crea motive noi. Pentru a adăuga un motiv nou, utilizați câmpul de introducere a numelui motivului și apăsați Enter sau apăsați pe butonul Salvează.

Configurare Cereri de extragere pistă

Configurarea cererilor de extragere a pistelor (lead) în modulul CRM al platformei Odoo vă permite să solicitați adăugarea sau modificarea pistelor în sistem. Se accesează meniul Configurare - Cereri de extragere pistă.

După adăugarea cererii de extragere, configurați informațiile cererii, cum ar fi țări, industrii sau echipa de vânzare responsabilă, agentul de vânzări ș.a.

Se apasă butonul Salvează.

Proces CRM

Se accesează modulul CRM și se apasă butonul Creează. Se va adăuga contactul din sistem sau se va crea unul nou (se vor completa date precum telefon, e-mail) și se completează valoarea estimată, dacă este cazul.

Pentru salvare se apasă butonul Adaugă și pentru a completa datele se apasă butonul Editare.

În fereastra deschisă se mai pot completa următoarele:

Închiderea estimată: se referă la momentul în care se estimează că o oportunitate de vânzare sau un lead (potențial client) va fi închisă sau finalizată cu succes;
Prioritate: se referă la gradul de importanță sau urgență atribuit unei sarcini, unei activități sau unui obiectiv;
Etichete: sunt cuvinte cheie sau termeni asociate cu conținutul, obiectele sau informațiile pentru a le organiza, clasifica și identifica mai ușor.
Note interne;

Informații suplimentare: Date despre Marketing, numele contactului, funcția, mobil, date diverse precum Recomandat de.

Statusul unei Oportunități este:

Nou(ă): Aceasta este statusul inițial al unei oportunități.
Calificat: Odată ce oportunitatea a fost evaluată și a fost stabilit că există un interes real din partea clientului și o potențială oportunitate de vânzare, statusul poate fi schimbat în "Calificat."
Propunere: Atunci când aveți o discuție sau o propunere detaliată cu clientul și acesta este interesat să continue, statusul "Propunere" poate fi atribuit. Aici, detaliile ofertei, prețurile și termenii pot fi discutați în detaliu.
Câștigată: Statusul Indică că ați obținut cu succes acordul sau contractul cu clientul și ați încheiat tranzacția. Oportunitatea a fost câștigată cu succes.

Din oportunitatea creată se pot înregistra oferte de vânzare și întâlniri.

Butonul de Întâlnire va deschide fereastra Calendarului, unde se pot programa evenimente noi.

Butonul de Oferte sau butonul Ofertă nouă va deschide o fereastra nouă de unde se pot crea Oferte de vânzare. Pentru acest lucru se va apasă butonul de Creează și se vor adăuga produsele

Toate ofertele vor fi legate de oportunitatea creată.

Dacă se va finaliza prin livrarea și facturarea produselor (flux deschis în manual de vânzări) oportunitatea va fi câștigată (se va trece de către utilizator în statusul de Câștigat).