Facturi furnizori
Facturile primite în SPV de la furnizori se pot gestiona în Odoo, urmând pașii instructivi de mai jos:
- Se accesează mesajele SPV din modulul Contabilitate – meniul Contabilitate – click pe Mesaje SPV;
- Se aplică filtrul pe Facturi achiziție - acest filtru va afișa doar facturile de intrare;
- Se selectează mesajele cu status Ciornă, din lista afișată, pentru a aduce informațiile necesare din SPV;
- Se apasă butonul Descarcă;
- Informațiile relevante, cum ar fi referința, suma vor fi preluate și actualizate automat în facturile selectate, iar statusul trecut automat în Descărcat;
Prin modulul mesaje SPV, factura de achiziție poate fi asociată cu una existentă în sistem sau poate fi creată. Butoanele de mai jos vor facilita procesul de căutare:
- Buton Generează PDF - se va genera un PDF conform specificațiilor ANAF, asigurându-se că toate cerințele legale și formatul standardizat sunt respectate.
- Buton Obține PDF încorporat - factura va fi extrasă din fișierul XML al furnizorului (dacă a fost încorporată de furnizor în fișierul XML), păstrând aspectul și structura originală a documentului furnizat de acesta.
- Buton Găsește Factura - dacă referința facturii este deja introdusă în sistem, această înregistrare va fi mapată cu factura ciornă existentă. Atașamentul ZIP semnat de ANAF, aferent facturii, se va regăsi în secțiunea de atașamente a facturii respective.
!!Important
Dacă sumele diferă, atunci sistemul va afișa valoarea cu roșu.
Se poate modifica totalul sumei (câmpul taxe), în sistem, din butonul creionaș al facturii ciornă:
🛑 Dacă factura de achiziție nu este creată deja în sistem
- Produsele nestocabile (tip serviciu/ consumabil):
- se va crea o factură ciornă cu numărul de referință adus din SPV - butonul Creează factură;
- această factură ciornă va include informațiile relevante preluate din mesajul SPV, pregătită pentru revizuire și completare ulterioară - apoi se confirmă.
2. Produsele stocabile:
- standard, trebuie să se respecte regula de a crea comada de achiziție, recepțion produsele și crea o factură ciornă. Când factura de achiziție a ajuns de la ANAF, atunci se va trece în factura ciornă - câmpul referință - referința din mesajul SPV.
După ce factura ciornă a fost creată cu referința adusă din SPV, se apasă butonul Găsește factura:
Câmpul Factură din mesajul SPV este automat completat cu Factura ciornă creată anterior, statusul se schimbă în Factură:
Factura va conține atașamentul ZIP și XML, aferent facturii, în secțiunea de atașamente (a facturii respective):
💡Excepție!
În cazul în care nu există nici comanda de achiziție, nici produsele în sistem:
- trebuie create produsele - de tip produs stocabil cu toate informațiile aferente (tip, categorie, cod, preț de vânzare, politică de facturare/achiziție etc);
- creată comanda de achiziție - recepționate produsele;
- creată factura - cu referința din mesajul SPV.