Urmărire plăți facturi scadente
1. Accesare Modul Contabilitate
2. Accesare meniu Raportare – Restanțe încasări
3. Indentificare partener – Accesare buton partener ( face trimitere în șablonul de contact)
4. Accesare meniu Contabilitate - secțiunea Invoice follow-up
5. Accesare niveluri de urmărire - pentru a vizualiza starea de urmărire a fiecărui nivel.
6. Accesare buton Facturi scadente pentru a vedea lista detaliată a facturilor neachitate.
Opțiuni suplimentare disponibile:
· Memento-uri: Acestea pot fi Automate sau Manuale.
· Următorul memento: Data la care trebuie trimisă următoarea notificare este setată automat în timpul procesării urmăririlor, dar poate fi ajustată manual.
· Responsabil: Utilizatorul desemnat să se ocupe de acțiunile de urmărire.
7. Trimiterea manuală a unui memento de plată - bifare Manual accesare buton Trimite
Selectare acțiuni dorite în fereastra Trimite și Tipărește (Send and Print):
- Tipărire (Print)
- SMS
- Prin poștă
Activare opțiunea Atașează facturile dacă se dorește ca facturile restante să fie incluse în memento. Accesare buton Trimite și Tipărește pentru a expedia raportul de urmărire.
Notă!
Pentru a mai verifica ce clienți au facturi restante sau necesită acțiuni de urmărire, trebuie accesat modulul Contabilitate ‣ Clienți ‣ Clienți. În vizualizarea kanban a clienților, clic în bara de căutare și aplică filtrul Facturi scadente sau Necesită urmărire (Requires Follow-up)
Pentru a efectua acțiuni de urmărire pentru toți clienții relevanți, se comută pe vizualizarea tip listă,se selectează clienții care necesită urmărire, apoi clic pe butonul (Acțiuni) și selectare Procesează urmăriri (Process Follow-ups) pentru a le trimite raportul de urmărire.
