Mesaje SPV
Acest manual descrie procesul de preluare a mesajelor SPV, descărcarea atașamentelor ZIP și generarea unei facturi ciornă în sistemul Odoo. Procedura detaliată în acest document vă va ghida prin configurarea și utilizarea funcționalităților necesare pentru a automatiza aceste sarcini.
Accesare Mesaje SPV
Se va accesa modulul de Contabilitate – Meniu Contabilitate – Mesaje SPV (en Message SPV).
Atenție!!! Toate mesajele din SPV sunt importate în sistemul Odoo datorită unui job cron care sincronizează datele în mod regulat.
Filtre, grupare și căutare
În Odoo, se poate căuta după Referință, Message ID, Partener și alte criterii. De asemenea, sunt disponibile filtre pentru vizualizarea facturilor de intrare și de ieșire.
Filtrare Mesaje cu erori
Pentru a gestiona erorile facturilor în Odoo, se vor urma acești pași:
1. Se va accesa secțiunea de facturi și se va selecta filtrul Erori pentru a vizualiza facturile care au întâmpinat probleme.
2. Se va apăsa Butonul Download
În acest moment, va fi afișat mesajul de eroare aferent facturii, oferind detalii despre natura problemei și pașii necesari pentru remediere.
Flux de operare Facturi Furnizori
Pentru a gestiona facturile de furnizori și a aduce informațiile din SPV în Odoo, se vor urmări pașii:
1. Se va selecta filtrul In Invoices: acest filtru este pentru a vizualiza doar facturile de intrare.
2. Se va selecta unul sau mai multe mesaje din lista afișată pentru a aduce informațiile necesare din SPV.
3. Informațiile relevante, cum ar fi valoarea și referința, vor fi preluate și actualizate automat în facturile selectate.
4. Se va apăsa butonul Download.
Funcționalitate Buton Render PDF
Apăsând butonul Render PDF, se va genera un PDF conform specificațiilor ANAF, asigurându-se că toate cerințele legale și formatul standardizat sunt respectate.
Funcționalitate Buton Embedded PDF
Apăsând butonul Embedded PDF, factura va fi generată în formatul specific furnizorului (de exemplu, Kramp), păstrând aspectul și structura originală a documentului furnizat de acesta.
5. Funcționalități Buton Get Invoice
a). Dacă referința facturii este deja introdusă în sistem, această înregistrare va fi mapată cu factura ciornă existentă. Atașamentul ZIP semnat de ANAF, aferent facturii, se va regăsi în secțiunea de atașamente a facturii respective.
b). Dacă factura nu este creată deja în sistem, se va crea automat o factură ciornă. Această factură ciornă va include informațiile relevante preluate din mesajul SPV, pregătită pentru revizuire și completare ulterioară.
Navigați la secțiunea de facturi și selectați factura ciornă pe care doriți să o editați. Bifați coloana Vendor Code pentru a afișa codurile furnizorilor în factura ciornă.
Dacă produsele nu sunt mapate automat, se va introduce codul furnizorului în câmpul produs pentru a asocia corect produsele în factura ciornă.
Notă!!! Dacă produsul nu există în sistem, va trebui creat ca produs stocabil cu toate informațiile aferente (tip, categorie, cod, preț de vânzare, politică de facturare/achiziție etc). După postarea facturii, Codul furnizor se va actualiza automat în sablonul produsului.
La apăsarea butonului Confirmă Factură sistemul va genera o comanda de achiziție. Acesta informație este afișată în istoricul facturii.
Se va accesa comanda de achiziție și se va face recepția produselor.
După recepție se va întoarce în factura ciornă și se va osta.
