Configurare tipuri de activitate
Activitățile sunt sarcini ulterioare legate de o înregistrare dintr-o bază de date Odoo. Activitățile pot fi programate pe orice pagină a bazei de date care conține un fir de discuții, vizualizare Kanban, vizualizare listă sau vizualizare activități a unei aplicații.
- Accesare modul CRM
- Accesare meniu Configurare - Tipuri de activitate
Tips 💡
În Odoo există deja tipuri de activitate preconfigurate:
E-mail: adaugă un memento la conversație care îi solicită vânzătorului să trimită un e-mail
Apel: deschide un link de calendar unde agentul de vânzări poate programa ora pentru a suna persoana de contact
Întâlnire: deschide un link de calendar unde agentul de vânzări poate programa timp pentru a avea o întâlnire cu persoana de contact
To Do: adaugă o sarcină generală de memento la conversație
Încărcați document: adaugă un link către activitatea în care poate fi încărcat un document extern. Rețineți că aplicația Documente nu este necesară pentru a utiliza acest tip de activitate
3. Creare activitate nouă - butonul Nou(ă)
4. Introducere detalii activitate
- introducere nume
- selectare acțiune sau poate fi lăsat fără:
1. Încărcare document - un link pentru a încărca un document este adăugat direct la activitatea planificată în chatter
2. Apel telefonic - utilizatorii au opțiunea de a-și deschide calendarul pentru a programa o oră pentru această activitate
3. Întâlnire - utilizatorii au opțiunea de a-și deschide calendarul pentru a programa o oră pentru această activitate
- selectare utilizator implicit - pentru a atribui automat această activitate unui anumit utilizator atunci când acest tip de activitate este programat. Dacă acest câmp este lăsat necompletat, activitatea este atribuită utilizatorului care creează activitatea
- introducere sumar implicit - posibilitatea introducerii de note
- introducere număr de zile/ săptămâni/ luni în câmp programare - termen limită prestabilit pentru aceste activități și alegere dacă să apară după data de finalizare sau după termenul limită al activității anterioare
- alegere tip de înlănțuire
1. Sugerează activitatea următoare și are activități listate în câmpul propune, utilizatorilor li se prezintă recomandări pentru activități ca pașii următori (ex. to do, email, apel)
2. Declanșare activitate următoare - marcarea activității ca efectuat lansează imediat următoarea activitate listată în câmpul declanșați
