Utilizarea conturilor de reduceri separate pe facturi
În Odoo, un cont separat de reduceri poate fi configurat pentru a urmări și a gestiona cu exactitate reducerile aplicate la diferite tranzacții și pentru a asigura raportarea și analiza financiară precisă.
1. Pentru a configura aceste conturi trebuie să accesăm modulul de Contabilitate – Configurare – Setări. Căutăm secțiunea Conturi implicite apoi coloana Conturi de reduceri separate pe facturi.
În cadrul acestor secțiuni se completează cu conturile contabile necesare (Exemplu: conturile 709 respectiv 609) și se Salvează.
2. Se creează o factură de vânzare din modulul Vânzări – Nou(ă).
Se completează cu datele necesare: Client, Adresă de facturare, Adresă de livrare, Produs, Cantitate. Preț unitar.
În partea de jos, în dreapta facturii se află mai multe butoane. Noi vom folosi butonul de Reducere unde ni se va deschide un meniu cu 3 variante de reducere:
- Reducere pe toate liniile de comandă: Aceasta aplică reducerea la toate liniile de comandă (produse/servicii) din comandă. Reducerea va fi calculată procentual pe baza sumei totale a fiecărei linii din comandă.
- Discount Global: Reducerea globală se aplică pe întreaga comandă, nu pe fiecare linie în parte. Este un discount general care va fi aplicat la valoarea totală a comenzii, indiferent de produsele sau serviciile incluse.
- Valoare fixă: Aceasta îți permite să aplici o reducere cu o sumă fixă, adică un mont de bani specificat (de exemplu, 100 lei reducere la valoarea comenzii), indiferent de valoarea totală sau de produsele din comandă.
Fiecare opțiune este utilă în funcție de cum vrei să structurezi discount-urile pentru comandă.
Noi vom folosi un Discount Global de 10%. După completare apăsăm pe Aplică.
Observăm că ni s-a adăugat o nouă linie în zona produselor care ne informează că reducerea este de 10% și ce sumă se scade.
3. Confirmăm comanda și accesăm sub meniul de Livrare din partea de sus a facturii unde vom fi duși în alt meniu. Aici Validăm livrarea și ne întoarcem înapoi la comandă unde vom crea factura.
4. Apăsăm pe butonul Creați o Factură și o confirmăm. După cum putem observa în secțiunea Elemente jurnal, ne este prezentat contul 709 aferent discount-ului.
Pentru a verifica dacă înregistrarea este una corectă accesăm modulul Contabilitate – Configurare – Planul de conturi și căutam contul 709 și apăsăm pe Afișare- Sold.
