Urmărire plăți facturi scadente
Documentația standard Odoo 19 ➡️https://www.odoo.com/documentation/19.0/ro/applications/finance/accounting/payments/follow_up.html
Mesajele de urmărire pot fi trimise clienților când plățile sunt întârziate. Odoo ajută la identificarea plăților întârziate și permite programarea și trimiterea memento-urilor adecvate folosind acțiunile de urmărire în funcție de numărul de zile de întârziere. Urmăririle pot fi trimise prin diferite metode, inclusiv email, poștă sau SMS.
- Accesare Modul Contabilitate
- Accesare meniu Raportare – Restanțe încasări (mai poate apărea sub denumirea de Datorii vechi de încasat)
3. Identificare partener – Accesare buton partener (face trimitere în șablonul de contact)
4. Accesare meniu Contabilitate - secțiunea Urmăriri facturi (Invoice follow-up)
- Pe fișa clientului (deschisă la pasul 3), se accesează fila „Contabilitate" — în josul paginii, apare secțiunea „URMĂRIRI FACTURI".
Opțiuni suplimentare disponibile:
- Bara de etape (15 Zile / 30 Zile) și indicatorul „Stare de urmărire" (ex. „Este necesară o acțiune"), cu link direct spre „Elemente jurnal" — utile pentru a vedea dintr-o privire stadiul urmăririi.
- Memento-uri: Acestea pot fi Automat sau Manual.
- Următoarea reamintire : Data la care trebuie trimisă următoarea notificare este setată automat în timpul procesării urmăririlor, dar poate fi ajustată manual.
- Responsabil: Utilizatorul desemnat să se ocupe de acțiunile de urmărire.
5. Trimiterea manuală a unui memento de plată - bifare Manual accesare buton Trimite
Selectare acțiuni dorite în fereastra Trimite și Tipărește (Send and Print):
- Tipărire (Print)
- SMS
- Prin poștă
Activare opțiunea Atașează facturi dacă se dorește ca facturile restante să fie incluse în memento. Accesare buton Trimite pentru a expedia raportul de urmărire.
📌Există două butoane „Trimite": primul (de la pasul 5) doar deschide fereastra de compunere; expedierea reală se face din butonul Trimite aflat în interiorul ferestrei, în josul ei.
📌Pentru a mai verifica ce clienți au facturi restante sau necesită acțiuni de urmărire, trebuie accesat modulul Contabilitate ‣ Meniu Clienți ‣ Clienți. În bara de căutare și aplică filtrul Facturi scadente sau Necesită urmărire (Requires Follow-up)
📌Pentru a efectua acțiuni de urmărire pentru toți clienții relevanți, se comută pe vizualizarea tip listă, se selectează clienții care necesită urmărire, apoi clic pe butonul Acțiuni și selectare Procesează urmăririle (Process Follow-ups) pentru a le trimite raportul de urmărire.
👉Pașii necesari pentru generarea unei situații complete a facturilor emise către fiecare client, în vederea transmiterii acesteia prin e-mail.
- Din Contabilitate ‣ Clienți ‣ Clienți
2. Se bifează clientul (sau mai mulți clienți) din listă
3. Se accesează butonul Acțiuni ‣ Deschideți extrasele de client
Se deschide raportul „Extras de client"; se accesează butonul Trimite din antet, se completează mesajul, apoi se finalizează cu butonul „Printează și trimite".
