Formular de ofertă

Formularele de ofertă pot fi create în Odoo pentru a oferi clienților oferte personalizate folosind date personalizate specifice fluxului de lucru (header, footer, valabilitate ofertă, termeni și condiții). Documentația standard Odoo https://www.odoo.com/documentation/19.0/ro/applications/sales/sales/sales_quotations/quote_template.html

1. Accesare modul Vânzări
2. Accesare meniu configurare
3. Selectare meniu șabloane de ofertă

4. Adăugare șablon nou - butonul Nou

5. Completare detalii formular ofertă

• adăugare nume
• introducere nr zile valabilitate ofertă - câmp quotation validity
• selectare șablon mail de confirmare - opțional, dacă este câmp gol nu se va trimite niciun email
• selectare jurnal de vânzări - câmp invoicing journal - opțional dacă este nevoie de adăugat un jurnal special de vânzări pe facturile generate din aceste oferte

6. Completare secțiunea linii - doar dacă se dorește a se folosi acest șablon de ofertă pentru aceleași produse/ servicii 

• se adaugă produse și cantități

7. Completare secțiunea termeni & condiții

• acest câmp permite adăugarea de termeni și condiții specifici, se scrie textul dorit în acest tab sau se adaugă linkul 

8. Completare secțiunea quote builder 

• în câmp headers & footers se pot adăuga din șabloanele existente în sistem

Atenție - headers& footers trebuie încărcate în Odoo din modul Vânzări - Configurare - meniu Antete si subsoluri 

• se bifează cele necesare apoi butonul selectează

🔸Testarea șablonului creat într-o ofertă de vânzare

Creare ofertă de vânzare:

• selectare client
• selectare formular ofertă

• bifare heard/ footer din secțiunea quote builder (click pe cel ales)

• trimitere ofertă la client - butonul send - în imaginea de mai jos se pot vedea câmpurile prestabilite din șablon (expirare în 5 zile, produsul implicit, linkul de termeni& condiții)