Creare oportunitate și trimitere oferte

​

1.      Accesare Modul CRM

2.      Creare Oportunități – butonul Nou

​

​

3.      Completare detalii oportunitate – apoi se acceseaza butonul Adaugă

​

Se accesează oportunitatea creată:

​

4.      Creare Ofertă de Vânzare - accesare butonul Ofertă nouă

​

5.      Introducere detalii ofertă ( produse, cantități, etc) și trimitere prin email

​

Oferta va trece automat în statusul Ofertă Trimisă

​

Tips 💡

Pentru a vizualiza ofertele aferente unei oportunități, se accesează butonul  „Oferte” din partea dreaptă sus a ecranului.

​

6.      Confirmare ofertă - după acceptul ofertei acest pas o va transforma în comandă de vânzare (butonul confirmă)

​

Odată confirmată, oferta va trece automat în stadiul de Comandă de vânzare – sus dreapta

​

7.      Marcare oportunitate  ca și  „Câștigată” – se accesează oportunitatea și se accesează butonul „Câștigată”

S-a adăugat automat bannerul verde de Câștigat și a trecut automat în etapa Câștigat(ă)

​