Urmărire plăți facturi scadente
Documentația standard Odoo 18 ➡️https://www.odoo.com/documentation/18.0/ro/applications/finance/accounting/payments/follow_up.html
Mesajele de urmărire pot fi trimise clienților când plățile sunt întârziate. Odoo ajută la identificarea plăților întârziate și permite programarea și trimiterea memento-urilor adecvate folosind acțiunile de urmărire în funcție de numărul de zile de întârziere. Urmăririle pot fi trimise prin diferite metode, inclusiv email, poștă sau SMS.
1. Accesare Modul Contabilitate
2. Accesare meniu Raportare – Restanțe încasări
3. Indentificare partener – Accesare buton partener ( face trimitere în șablonul de contact)
4. Accesare meniu Contabilitate - secțiunea Invoice follow-up
5. Accesare niveluri de urmărire - pentru a vizualiza starea de urmărire a fiecărui nivel.
6. Accesare buton Facturi scadente pentru a vedea lista detaliată a facturilor neachitate.
Opțiuni suplimentare disponibile:
· Memento-uri: Acestea pot fi Automate sau Manuale.
· Următorul memento: Data la care trebuie trimisă următoarea notificare este setată automat în timpul procesării urmăririlor, dar poate fi ajustată manual.
· Responsabil: Utilizatorul desemnat să se ocupe de acțiunile de urmărire.
7. Trimiterea manuală a unui memento de plată - bifare Manual accesare buton Trimite
Selectare acțiuni dorite în fereastra Trimite și Tipărește (Send and Print):
- Tipărire (Print)
- SMS
- Prin poștă
Activare opțiunea Atașează facturile dacă se dorește ca facturile restante să fie incluse în memento. Accesare buton Trimite și Tipărește pentru a expedia raportul de urmărire.
Notă!
Pentru a mai verifica ce clienți au facturi restante sau necesită acțiuni de urmărire, trebuie accesat modulul Contabilitate ‣ Clienți ‣ Clienți. În vizualizarea kanban a clienților, clic în bara de căutare și aplică filtrul Facturi scadente sau Necesită urmărire (Requires Follow-up)
Pentru a efectua acțiuni de urmărire pentru toți clienții relevanți, se comută pe vizualizarea tip listă, se selectează clienții care necesită urmărire, apoi clic pe butonul (Acțiuni) și selectare Procesează urmăriri (Process Follow-ups) pentru a le trimite raportul de urmărire.
Pentru a genera o situație completă a facturilor emise către fiecare client, care urmează să le fie transmisă pe e-mail:
1. Se accesează Registru partener (Modul Contabilitate - Raportare - Registru partener)
2. Se adăugă partenerul.
