Comandă de vânzare - servicii
Comenzile de vânzare pot fi create și pentru produse de tip serviciu în Odoo. Un serviciu poate fi facturat cu sau fără o comandă de vânzare, important este să fie produsul configurat corect în sistem și politica de facturare alocată conform necesarului.Baza de date neutralizată pentru testare: nu se trimit e-mailuri, etc.
- Configurare produs de tip serviciu în modul Inventar:
- în câmp tip produs - trebuie bifat Serviciu
- taxe vânzare - să conțină taxa specifică serviciilor (eticheta S)
- categorie produs - să fie selectată categoria specifică acelui serviciu
Politica de facturare poate fi aleasă dintre:
A. Prepaid/Fixed Price - Clientul plătește în avans pentru serviciul respectiv, la un preț fix, indiferent de cât timp sau resurse se consumă efectiv.
Cum funcționează:
Factura se generează imediat după confirmarea comenzii de vânzare
Nu este nevoie de fișe de pontaj sau de livrare efectivă
Exemplu: „Serviciu software – 5000 EUR fix”
Când să o folosești:
Servicii cu preț fix, unde nu facturezi pe bază de ore sau volum
Ex: pachete de consultanță, mentenanță lunară fixă, training cu preț fix
B. Bazată pe fișe de pontaj — Factura se generează în funcție de timpul efectiv lucrat (pontat) de angajați pe acel proiect sau sarcină
Cum funcționează:
Serviciul trebuie legat de un proiect în modulul Proiecte
Angajații adaugă fișe de pontaj cu orele lucrate
Factura se generează automat sau manual în funcție de orele raportate X tariful serviciului
Poți seta un tarif orar fix sau diferit pe angajat
Când să o folosești:
Pentru servicii de consultanță, suport tehnic, dezvoltare software
Ex: 10 ore de lucru × 50 EUR/oră → 500 EUR facturat
C. Bazată de cantitate livrată manual — Factura se face în funcție de cantitatea de serviciu marcată ca livrată manual, nu automat
Cum funcționează:
Nu folosește pontaje, ci un câmp „Cantitate livrată” pe linia comenzii
Tu introduci manual cât ai livrat clientului (ex: 2 din 5 unități de serviciu)
Pe baza acestei cantități se generează factura
Când să o folosești:
Când livrezi servicii treptat, în etape, fără a folosi sistemul de pontaj
Ex: „Serviciu de mentenanță lunar – 1 lună livrată din 12” → facturezi doar luna respectivă
Câmpul Creează la comandă (create on order) are următoarele opțiuni:
Nimic - nu se creează nimic din comanda de vânzare
Sarcina - se creează o sarcină legată de acest produs de referință în aplicația Proiecte atunci când acest produs specific este comandat
Proiect & Sarcină - se creează un proiect și o sarcină legate de acest produs de referință în aplicația Proiecte atunci când acest produs specific este comandat
Proiect - se creează un proiect legat de acest produs de referință în aplicația Proiecte atunci când acest produs specific este comandat
Scenariul de test va fi configurat pe un produs de tip serviciu, care nu creează nimic în comanda de vânzare și este bazat pe un serviciu cu preț fix.
2. Accesare modul Vânzări
3. Creare ofertă de vânzare
- selectare client
- adăugare produse și cantități
- salvare ofertă și trimite la client (butonul send)
4. Confirmare comandă de vânzare - butonul confirmă în oferta generată
5. Creare factură de servicii - butonul Crează factură din comanda de vânzare confirmată
6. Confirmare factură client - se verifică factura, datele clientului, produsele, contul, taxele apoi butonul Confirmă
7. Verificare note contabile - în factură tab Elemente jurnal
💡 Tips:
Se pot crea facturi pentru produse de tip Serviciu și direct din modul Contabilitate - meniul Clienți - selectare Facturi - butonul Nou. De aici se introduc datele facturi și se confirmă.