Creare oportunitate și trimitere oferte
Atenție modulul Vânzări trebuie instalat pentru a se putea trimite ofertele din modul CRM.
- Accesare modul CRM
- Creare oportunitate nouă - butonul nou
- Completare detaliile oportunității
- compania
- numele contactului
- denumire oportunitate
- introducere email
- introducere număr de telefon
- adăugare sumă
- click butonul Adaugă
4. Creare ofertă - butonul ofertă nouă din oportunitate
5. Introducere detalii ofertă și trimitere
- introducere produse
- introducere cantități
- setare data de expirare a ofertei
- butonul Trimite prin email (send) - oferta va fi trimisă pe email
6. Confirmare ofertă - după acceptul ofertei acest pas o va transforma în comandă de vânzare (butonul confirmă)
7. Marcare oportunitate câștigată sau pierdută
S-a adăugat automat bannerul verde de Câștigat și a trecut automat în etapa Câștigat(ă)
