Mesaje SPV
Modulul Mesaje SPV este dedicat exclusiv preluării mesajelor din SPV și oferă suport pentru gestionarea e-facturilor în Odoo, permițând descărcarea acestora într-un format ușor de utilizat.
- Accesare modul Contabilitate
- Accesare meniu Contabilitate - selectare Mesaje SPV
În vizualizarea mesajelor SPV, coloanele reprezintă:
- ID mesaj - fiecare mesaj ajuns/ trimis în SPV are un ID unic
- referință - referința facturii
- tip - tipul mesajului: Factură achiziție/ Factură vânzare / Factură achiziție cu bon
- dată - data primirii mesajului SPV
- invoice date - data facturii
- partener - clientul/ furnizorul; dacă acesta nu este existent în Odoo, atunci se creează automat un contact de tip companie cu numele Unknown dar CUI-ul completat
- sumă - vaoarea totală a facturii
- factură - se populează după identificarea/ crearea facturii în Odoo
stare - starea mesajului SPV
- Ciornă - mesaj primit necesită Descărcare
- Descărcat - mesajul a fost descărcat și trebuie asociat cu factura
- Factură - factura ciornă a fost generată
- Efectuat - mesajul a fost asociat cu factura
3. Descărcare mesaje SPV - pentru a obține cele mai recente mesaje din SPV, se apasă butonul de Actualizare.
- Mesajul SPV aflat în starea Ciornă poate fi descărcat prin apăsarea butonului Descarcă - în exemplul de mai jos partenerul era deja existent în sistem, astfel că i s-a asociat contactul pe baza CUI-ului
odată ce descărcarea este efectuată, mesajul va fi actualizat la statusul Descărcat
- se adaugă automat referința, data și valoarea facturii
4. Asociere mesaje SPV cu facturi
Asocierea mesajelor SPV cu facturile de vânzare sau achiziție poate fi realizată atât în mod individual, cât și în masă.
- Folosind butonul Găsește factură, se va asocia factura găsită în Odoo, dacă aceasta conține referința menționată în mesajul SPV.
- mesajul va avea statusul Efectuat, iar referința facturii va fi completată în câmpul Factură
- Butonu PDF ANAF - creează factura în format PDF conform cerințelor ANAF.
- Butonul pentru PDF - aduce factura în format PDF dacă furnizorul a inclus factura în XML-ul trimis către ANAF.
Tips 💡
Asocierea facturilor cu mesajele SPV se poate realiza și în grup, aplicând filtrele corespunzătoare.
- Gruparea facturilor după tip și stare
- revizuirea unui lot de mesaje SPV, de exemplu cele care sunt în starea Ciornă
- bifarea acestor mesaje SPV apoi butonul Descarcă
- Mesajele descărcate vor fi automat mutate în acest statut, iar asocierea facturilor se poate realiza prin butonul găsește factura
Mesajele asociate cu facturile din sistem vor trece în status Efectuat.
5. Verificare mesaje SPV respinse
E-facturile respinse pot fi identificate în masă, verificate mesajele de erori trimise de ANAF, corectate individual și retrimise în masă către SPV.
- identificarea facturilor se realizează prin filtrul din modulul Contabilitate – meniul Contabilitate – click pe Mesaje SPV – filtru predefinit Erori
- se citește eroarea descriptivă
- se accesează factura din mesajul SPV - dacă factura nu este asociată se apasă butonul găsește factura - se corectează eroarea, șterg atașamentele din factură
- se selectează și afișează facturile corectate - butonul arată factură
se selectează facturile corectate - din modul Contabilitate - meniu Clienți - Facturi - apoi butonul Trimite
- se debifează căsuța e-mail pentru a nu fi retrimise și clienților
