Tipărirea și trimiterea anuală a confirmărilor de sold
Pentru a tipări fișierul PDF de confirmare a soldului din fișa partenerului, se accesează pictograma rotiță și se selectează opțiunea Confirmare sold
Se selectează data și tipul - Client, Furnizor sau Toate (soldul de client și furnizor) apoi se accesează butonul Print
👉Transmiterea e-mailurilor de confirmare a soldului
- Se accesează modulul Contacte.
- Se selectează vizualizarea de tip listă
- Se aplică filtrul Cu sold la 31 dec.
3. Se selectează unul sau mai mulți parteneri părinte cărora li se va trimite e-mailul de confirmare a soldului. Aceștia trebuie să aibă adresa de e-mail completată în fișa partenerului.
👉 Confirmările de sold sunt transmise doar contactului părinte. În cazul în care sunt selectate și contactele asociate, acestea vor primi notificări cu soldul 0
4. Se accesează butonul Acțiuni - Trimite mail
5. Se selectează șablonul de mail Confirmare sold - accesând cele 3 puncte
Tips 💡
În versiunea 17 se selectează șablonul Confirmare sold din dreptul câmpului Încarcă șablon
6. Utilizatorul are posibilitatea de a edita șablonul de e-mail sau de a adăuga informații suplimentare. Acest pas este opțional.
7. Se accesează tab-ul Setări și se bifează una dintre cele două opțiuni: Stocați e-mailul și răspunsurile în discuția fiecărei înregistrări sau Colectați răspunsurile la o adresă de e-mail specifică, caz în care trebuie introdusă o adresă de e-mail.
8. Se accesează butonul Trimite
9. Trimiterea e-mailului poate fi verificată din fișa de partener.
Documentul PDF
