Gestionare echipe de vânzări
Odoo CRM vă ajută să organizați activitățile de vânzări: urmăriți clienții potențiali, închideți oportunități și obțineți previziuni precise. Păstrați oportunitățile organizate în flux și gestionați activitățile zilnice cu întâlniri și următoarele acțiuni.
Link către documentația Odoo 18: https://www.odoo.com/documentation/18.0/ro/applications/sales/crm/pipeline/manage_sales_teams.html
În modul CRM se pot crea și gestiona mai multe echipe de vânzări, fiecare cu propriile reguli de atribuire, obiective de facturare și lista de vânzări.
1. Accesare Modul CRM
2. Accesare meniu Configurare - Echipe de vânzări
3. Creare echipă nouă - buton Nou
4. Introducere detalii echipă
- nume echipă de vânzare
- alegere lider de echipă
- setare un Email Alias - pentru a genera automat un client potențial/oportunitate pentru această echipă de vânzări ori de câte ori este trimis un mesaj la acea adresă de e-mail unică
- alegere acceptă emailuri de la din cîmo dropdown: toți, parteneri autentificați, numai cei interesați sau Angajați autentificați
- introducere sumă țintă de facturare/ lună - Suma introdusă în acest câmp este folosită pentru a completa bara de progres al facturării din tabloul de bord al echipei de vânzări
- adăugare membri echipă - atenție pentru a permite agenților de vânzări să fie repartizați în mai multe echipe de vânzări, setarea Echipe multiple trebuie să fie activată
