Tablou de bord proiect
Tabloul de bord al proiectului îți oferă o perspectivă clară și rapidă asupra stadiului acestuia. Aici poți vizualiza informații precum numărul total de sarcini, pontaje și ore planificate aferente proiectului, dar și detalii despre etape, costuri și venituri. De asemenea, îți permite să creezi actualizări ale proiectului, realizând astfel instantanee ale evoluției sale la anumite momente. În acest fel, tabloul de bord devine un instrument esențial pentru gestionarea eficientă a proiectului și pentru menținerea acestuia pe direcția corectă.
Partea stângă a tabloului de bord afișează o listă cu actualizările proiectului, iar partea dreaptă oferă informații detaliate despre înregistrările asociate proiectului, precum și etape, profitabilitate și bugete. Informațiile afișate pe tabloul de bord al proiectului variază în funcție de aplicațiile instalate în baza ta de date. De exemplu, nu vei vedea informații despre Pontaje, Planificare sau Comenzi de achiziție dacă aplicațiile corespunzătoare nu sunt instalate.
- Accesare modul Proiecte
- Selectare proiect necesar
- Accesare tablou de bord - click pe cele trei puncte verticale
apoi pe tablou de bord
4. Adăugare butoane inteligente - click pe pictograma (slidere) afișate în partea dreaptă apoi click pe butonul inteligent, necesar a fi adus în partea de sus a tabloului de bord al proiectului:
5. Accesare Rentabilitate - click pe butonul inteligent tablou de bord, rentabilitate este afișată în partea dreaptă a ferestrei deschise.
💡 Tabloul de bord al profitabilității oferă o defalcare a costurilor și veniturilor proiectului, care sunt influențate de toate înregistrările asociate proiectului și contului analitic. Atenție Raportul de profitabilitate este afișat doar pentru proiectele facturabile. De asemenea, bugetele și conturile analitice trebuie activate din setările modulului Contabilitate.
🔸Sumele afișate în raportul de profitabilitate sunt împărțite în trei coloane:
Estimat: sumele estimate pe baza comenzilor de vânzare, achiziție, bugete existente.
De facturat: sumele sunt mutate în această coloană când munca sau bunurile au fost livrate, de exemplu, a fost creat și/sau validat un pontaj, o comandă de livrare a fost marcată ca finalizată sau cantitatea livrată a fost actualizată în comanda de vânzare.
Facturat: sumele sunt mutate în această coloană după ce o factură sau o plată a fost confirmată.
🔸 Venituri
Pontaje: venituri din pontaje, defalcate conform Politicii de facturare selectate pe formularul produsului (ex.: Preplătit/Preț fix, Pe bază de pontaje, Pe bază de repere).
Materiale: totalul prețurilor de vânzare ale produselor vândute prin comenzi de vânzare asociate proiectului.
Facturi client: totalul facturilor asociate proiectului.
Abonamente: totalul prețurilor de vânzare ale abonamentelor asociate proiectului.
Avansuri: totalul avansurilor asociate proiectului.
Pontaje: costul total al timpului înregistrat de angajați prin pontaje, pe baza setărilor HR ale angajatului.
Comenzi de achiziție: costul total al comenzilor de achiziție asociate proiectului. Acestea pot acoperi bunuri, materiale sau chiar servicii subcontractate. Această intrare apare doar după ce factura furnizorului a fost înregistrată.
Materiale: costul total al produselor incluse în mișcări de stoc (livrări și recepții) care au fost validate pentru proiect. Această secțiune este afișată doar dacă Costuri analitice au fost activate în Inventar ‣ Configurare ‣ Tipuri de operațiuni pentru operațiunile relevante. Astfel, costul produsului este urmărit în timpul mișcării de stoc.
Cheltuieli: costul total al cheltuielilor asociate proiectului care au fost depuse și aprobate.
Facturi furnizor: costul total al facturilor furnizor asociate contului analitic al proiectului.
Ordine de producție: costul total al ordinelor de producție asociate contului analitic al proiectului.
Alte costuri: orice alte costuri asociate contului analitic al proiectului.
🔸Bugete - acestea se pot adăuga și direct din proiect utilizând butonul adaugă buget