Creare sarcini de service pe teren

Sarcinile în modul Muncă de teren pot fi create manual sau automat, inclusiv din comenzi de vânzare sau tichete helpdesk.

1. Accesare modul Muncă de teren
2. Creare sarcină nouă - butonul Nou

3. Introducere titlu și selectare client

4. Alocare tehnicieni - se pot selecta mai mulți tehnicieni din lista dropdown - câmp Alocați

5. Introducere perioadă planificată în câmp dată planificată 

6. Adăugare descriere sarcină - detaliile necesare tehnicianului în secțiunea descriere

Tips💡

Sarcinile pot avea un șablon de foaie de lucru alocat. 

Această foaie de lucru îi ajută pe tehnicieni să își desfășoare și să raporteze sarcinile la fața locului. 

Foile de lucru pot conține diverse informații, cum ar fi instrucțiuni, liste de activități, detalii tehnice. Documentația Odoo pentru configurare dar ideal ar fi să se configureze de către echipa implementator ➡️ https://www.odoo.com/documentation/19.0/ro/applications/services/field_service/worksheets.html

Tips 💡

Sarcinile de serviciu pe teren pot fi create și automat direct dintr-o comandă de vânzare. Când se creează oferta cu produsul de serviciu și se confirmă, o sarcină este creată automat în proiectul Muncă de teren. 

• configurarea produsului de tip Service
• creează la comandă - Sarcină
• selectarea proiectului

În comanda de vânzare confirmată se poate accesa prin butonul Proiecte/ Sarcini și continua cu completarea detaliilor/ alocarea echipei.