Control limită de credit pentru parteneri
Acest proces descrie modul în care firma își limitează expunerea financiară față de un client, blocând confirmarea comenzilor de vânzare atunci când soldul de încasat al clientului (facturi neîncasate, opțional și cele restante) ar depăși limita de credit stabilită pentru acel partener, cu posibilitatea de derogare controlată prin roluri și de excepții pe echipă de vânzări sau pe partener.
- Setarea limitei de credit pe partener
- Din modulul Contacte, deschideți fișa clientului și accesați tabul Vânzări & Achiziții, secțiunea Informație fiscală.
- Completare Limită de credit (valoarea maximă de expunere acceptată pentru acel client);
- Tot aici apar Permite vanzare peste credit? (bifă care ignoră permanent limita pentru acest partener) și Zile suplimentare (perioada de grație înainte ca o factură scadentă să conteze ca restantă). După completare, se salvează
📌 Cele trei câmpuri sunt editabile doar pentru utilizatorii din grupul „Modifica limite de credit" — pentru oricine altcineva apar needitabile (readonly).
2. Accesarea modulului Vânzări
- crearea unei oferte noi - buton Nou(ă)
- Selectarea clientului și adăugarea produsului
📌 Fiecare comandă are un câmp Echipa de vânzări (vizibil în tabul Alte informații, secțiunea Vânzări), completat automat după utilizatorul care o creează sau ales manual.
📌În mod normal, acest câmp servește doar la rapoarte și obiective — dar dacă echipa respectivă are bifată Ignoră limita de credit (setare făcută din Vânzări → Configurare → Echipe de vânzări), sau click pe săgeată pentru legătura directă, comanda scapă complet de verificare, indiferent de soldul clientului sau de drepturile utilizatorului care o confirmă.
3. Confirmarea comenzii — blocajul la depășirea limitei
- Se dă clic pe butonul Confirmă din colțul stânga-sus al formularului. Dacă suma comenzii, adunată la soldul de încasat existent al clientului, depășește limita de credit, apare o fereastră de eroare cu textul: „Limita credit atinsă. De încasat: [sold curent] Comanda curentă: [valoare comandă] Limita credit: [limita setată]". Comanda rămâne în starea Ofertă — nu a fost confirmată.
👉 Înainte de a apăsa Confirmă, poate apărea deja pe formular un banner de avertizare de tipul „Există un sold de X la acest client...", care semnalează din timp depășirea.
4. Solicitarea de aprobare — butonul „Cere confirmare"
- Dacă utilizatorul care a întocmit comanda nu are dreptul de a aproba depășiri, în antetul comenzii se accesează butonul Cere confirmare.
- Se accesează și se deschide un wizard cu tabul To-Do; se alegea responsabilul echipei cu drept de aprobare limita de credit cu o dată scadentă implicită, apoi clic pe Programare creează o activitate de tip To-Do, cu o dată scadentă implicită, vizibilă acestuia în panoul de Activități al comenzii.
5. Aprobarea depășirii de către un utilizator autorizat
- Un utilizator cu dreptul setat „Poate aproba comenzi de vânzare peste limita de credit" poate relua comanda blocată și apăsa direct butonul Confirmă — comanda trece instant din Ofertă în Comandă de vânzare, fără nicio fereastră de eroare.
- Același utilizator vede, pe formularul comenzii, în tabul Alte informații, secțiunea FACTURARE, câmpul suplimentar Permite vanzare peste credit? o bifă la nivel de comandă (diferită de cea de pe partener), care marchează explicit derogarea pentru acea comandă.
