Gestionare oportunități pierdute
Specificarea motivului pierderii ajută la identificarea problemelor recurente, la descoperirea oportunităților de coaching și la îmbunătățirea strategiei de vânzări. Pentru a crea un nou motiv pierdut sau pentru a edita unul existent urmați pașii de mai jos:
- Accesare modul CRM
- Accesare meniu Configurare - Motivele pierderii
3. Creare motiv nou - butonul Nou(ă) apoi introducere nume
4. Editare motive existente - click pe motivul existente, redenumire apoi butonul Salvează
5. Marcare oportunitate ca pierdută
- deschidere oportunitate necesară
- marcare ca pierdută - butonul Pierdut(ă) situat în partea de sus a formularului de detalii al oportunității
6. Alegere motiv pierdere - opțional se pot include și detaliile pierderii în câmp notă apoi click pe marcați ca pierdut
7. Afișare oportunități pierdute - în modul CRM app ‣ Vânzări ‣ Fluxul meu de activitate, eliminare filtrele implicite
- accesare bara de căutare din modul CRM
- selectare filtrul predefinit Pierdut
8. Restaurare oportunitate pierdută
- accesare oportunitatea pierdută
- click butonul restabiliți
Procedând astfel, se elimină bannerul roșu Lost, din formularul de oportunitate, ceea ce înseamnă că oportunitatea a fost restaurată.