Facturi furnizori

Facturile primite în SPV de la furnizori se pot gestiona în Odoo, urmând pașii instructivi de mai jos:

• Se accesează mesajele SPV din modulul Contabilitate – meniul Contabilitate – click pe Mesaje SPV;
• Se aplică filtrul pe Facturi achiziție - acest filtru va afișa doar facturile de intrare;

• Se selectează mesajele cu status Ciornă, din lista afișată, pentru a aduce informațiile necesare din SPV;
• Se apasă butonul Descarcă;

• Informațiile relevante, cum ar fi referința, suma vor fi preluate și actualizate automat în facturile selectate, iar statusul trecut automat în Descărcat;

Prin modulul mesaje SPV, factura de achiziție poate fi asociată cu una existentă în sistem sau poate fi creată. Butoanele de mai jos vor facilita procesul de căutare: 

• Buton Găsește Factura - dacă referința facturii este deja introdusă în sistem, această înregistrare va fi mapată cu factura ciornă existentă. Atașamentul ZIP semnat de ANAF, aferent facturii, se va regăsi în secțiunea de atașamente a facturii respective.
• Buton Generează PDF - se va genera un PDF conform specificațiilor ANAF, asigurându-se că toate cerințele legale și formatul standardizat sunt respectate.
• Buton Obține PDF încorporat - factura va fi extrasă din fișierul XML al furnizorului (dacă a fost încorporată de furnizor în fișierul XML), păstrând aspectul și structura originală a documentului furnizat de acesta.

!!Important

 Dacă sumele diferă, atunci sistemul va afișa valoarea cu roșu. 

Se poate modifica totalul sumei (câmpul taxe), în sistem, din butonul creionaș al facturii ciornă:

​Dacă factura de achiziție nu este creată deja în sistem 

1.Produsele nestocabile  (tip serviciu/ consumabil) se va crea o factură ciornă cu numărul de referință adus din SPV - butonul Creează factură;

• această factură ciornă va include informațiile relevante preluate din mesajul SPV, pregătită pentru revizuire și completare ulterioară - apoi se confirmă.

2. Produsele stocabile

Orice produs stocabil trebuie să urmeze fluxul standard Odoo, și anume:

• produsele să fie în sistem
• comandă de achiziție creată și confirmată
• recepția produselor confirmată
• factură de furnizor care conține referința furnizorului

Prin modulul Mesaje SPV acest flux poate fi operat direct din fereastra de descărcare mesaje SPV:

💡 Butonul Găsește Comanda - comanda de achiziție este căutată după referința facturii de la furnizor

Dacă nu a fost găsită comanda după această referință, se poate căuta manual din câmp Purchase Order - butonul caută mai mult

💡 Butonul Creează Comanda - Dacă această comandă de achiziție nu a fost deloc creată în sistem, se poate crea automat preluând informațiile din XML atașat

În cazul în care produsele nu existau în sistem, acestea se vor crea automat utilizând prețurile de furnizor. 

• referința furnizorului va fi introdusă în comanda de achiziție automat
• în chatter (partea dreaptă a ecranului) este afișat mesajul că această comandă este creată prin mesaj SPV
• se verifică și confirmă comanda de achiziție

​

💡 Butonul Importă UBL din comanda de achiziție confirmată se bifează câmpul validează recepția din XML apoi butonul importă. Astfel recepția produselor este validată automat iar factura furnizor este creată în status de Ciornă.

Accesarea facturii furnizor se poate opera din fereastra deschisă - click pe linkul atașat câmpului vendor bill 

💡 Butonul Găsește factură - Având comanda de achiziție și factura de furnizor confirmată (care au deja referința furnizorului inclusă), se poate finaliza împerecherea facturilor din modulul Mesaje SPV prin butonul găsește factură

Mesajul SPV va trece automat în status Efectuat